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Merlin découvre l'étendue de ses pouvoirs et doit faire un choix : soit il est l'esclave de sa nature, soit il en est le maitre. Voilà ce que lui a appris Pamina " un homme et une femme comme les autres... voilà ce que nous ne serons jamais, Pamina.Voilà ce que tu m'as appris : je ne serais jamais un homme comme les autres. "
Il a 18 ans et n'est pas encore devenu le grand magicien que l'on connait. " Ce que je sais, ajouta-t-il d'une voix soudain grave, c'est qu'il me faut ces pouvoirs. - sinon le monde court à sa perte " .